TD Securities benut Layer 6 en OpenAI voor real-time aandeleninzichten

Ondanks dat de aandelenhandel een sterk gereguleerde sector is, heeft deze altijd vooropgelopen in technologische innovaties binnen de financiële dienstverlening. Echter, als het gaat om agents en AI-toepassingen, hanteren veel banken een voorzichtige benadering van de adoptie. TD Securities, de aandelen- en effectenhandelstak van TD Bank, introduceerde op 8 juli zijn TD AI Virtual Assistant, gericht op de professionals in de frontoffice van institutional sales, trading en research om hen te helpen hun workflow te beheren.

De CIO van TD Securities, Dan Bosman, vertelde aan VentureBeat dat het primaire doel van de virtuele assistent is om de equity sales en traders in de frontoffice te helpen bij het verkrijgen van klantinzichten en onderzoeksresultaten. "De eerste versie begon als een pilot, die we vervolgens hebben opgeschaald," zei Bosman. "Het gaat erom dat we toegang krijgen tot de aandelenonderzoeksdata die onze analisten produceren en deze op een verkoopvriendelijke manier aan het verkoopteam aanreiken."

AI-schaalvergroting bereikt zijn grenzen

Krachtbeperkingen, stijgende tokenkosten en vertragingen bij inferentie hervormen de enterprise AI. Sluit je aan bij onze exclusieve salon om te ontdekken hoe topteams: <ul> <li> Energie omzetten in een strategisch voordeel

De ontwikkeling van TD AI

Bosman merkte op dat het werken op een handelsvloer betekent dat men veel van de specifieke jargon hoort, en de context waarin gebruikers bepaalde vragen stellen, heel uniek aanvoelt. De AI-assistent moet daarom natuurlijk en intuïtief klinken en toegang hebben tot de inzichten die door traders worden gegenereerd. Bosman vertelde dat het idee voor de AI-assistent kwam van een lid van het equity sales team. Gelukkig heeft de bank een platform genaamd TD Invent, waar medewerkers ideeën kunnen indienen en het innovatie leiderschapsteam projecten verantwoordelijk kan evalueren.

"Iemand van onze equity research sales desk kwam binnen en zei eigenlijk: ik heb dit idee en bracht het naar TD Invent," zei Bosman. "Wat ik het leukste vind aan dit proces is dat wanneer je iets super magisch bouwt, je niet naar buiten hoeft om het te verkopen of er een gezicht voor te creëren. Mensen komen naar ons toe en zeggen: 'we willen dit, we hebben dit nodig of we hebben ideeën,' en het is echt het beste wanneer we in staat zijn om onze investeringen in data, cloud en infrastructuur samen te brengen."

Technologie en partnerschappen

TD Securities bouwde de TD AI virtuele assistent door gebruik te maken van OpenAI's GPT-modellen. Bosman zei dat TD samenwerkte met zijn technologie-teams en het Canadese AI-bedrijf Layer 6, dat de bank in 2018 heeft verworven, evenals met andere strategische partnerschappen. De assistent integreert met de cloud-infrastructuur van de bank, waardoor hij toegang heeft tot interne onderzoeksdocumenten en marktgegevens, zoals 13F-registraties en historische aandeleninformatie.

Bosman noemt TDS AI een Knowledge Management System, een term die over het algemeen zijn vermogen dekt om, door middel van retrieval augmented generation-processen, informatie te verzamelen en te synthetiseren tot "conciëse contextbewuste samenvattingen en inzichten" zodat de verkoopteams klantvragen kunnen beantwoorden. De TD AI virtuele assistent biedt gebruikers ook toegang tot het fundamentmodel van TD Bank, TD AI Prism.

Innovaties in klantinzichten

Het model, dat in juni werd gelanceerd, is ontworpen om de interactie tussen de bank en zijn klanten te verbeteren door relevante en tijdige informatie te leveren. De TD AI virtuele assistent is bedoeld om de efficiëntie te verhogen en de besluitvorming te versnellen door het verstrekken van gegevens en analyses die anders moeilijk bereikbaar zouden zijn voor de verkoopteams. Bosman benadrukte dat het belangrijk is dat de assistent niet alleen data levert, maar ook deze data omzet in begrijpelijke en bruikbare inzichten voor de gebruikers.

Door de combinatie van technologie, innovatie en een focus op klantbehoeften, hoopt TD Securities zijn positie in de markt te versterken en zijn klanten een unieke waardepropositie te bieden. De ontwikkeling van de TD AI virtuele assistent is een stap in de richting van meer datagestuurde beslissingen en een efficiënter verkoopproces, wat cruciaal is in de competitieve wereld van de aandelenhandel.

Vertaald met ChatGPT gpt-4o-mini