Amazon daagt Nvidia uit met eigen AI-chips in de Verenigde Staten

Bron: TechCrunch AI

Amazon Web Services (AWS) is van plan om dieper door te dringen in de markten van Nvidia, wat mogelijk de grootste uitdaging tot nu toe vormt voor Nvidia's dominantie op het gebied van AI-chips. Peter DeSantis, hoofd AI bij Amazon, heeft aan Bloomberg bevestigd dat AWS in gesprek is om zijn AI-chip Trainium aan andere bedrijven te verkopen voor gebruik in datacenters. Hoewel DeSantis geen specifieke bedrijven heeft genoemd die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in de chips, is het duidelijk dat Amazon zijn positie in de AI-markt wil versterken.

Deze gesprekken bevinden zich nog in een vroeg stadium en zijn voortgekomen uit de jaarlijkse aandeelhoudersbrief van CEO Andy Jassy, waarin hij aangaf dat de vraag naar de zelfontwikkelde AI-chips van Amazon zo groot is dat hij overweegt deze te verkopen. "Als onze chipdivisie een zelfstandig bedrijf was, en de chips die dit jaar zijn geproduceerd verkocht zouden worden aan AWS en andere derden, zou onze jaarlijkse omzet ongeveer $50 miljard bedragen. De vraag naar onze chips is zo groot dat we in de toekomst mogelijk racks aan derden zullen verkopen," aldus Jassy.

De mogelijke impact op Nvidia

Hoe groot is de uitdaging die Amazon voor Nvidia kan vormen? Een concurrent van $50 miljard zal Nvidia, dat momenteel een omzet van $326 miljard per jaar genereert, niet direct in gevaar brengen. Echter, het is vergelijkbaar met de jaarlijkse inkomsten van Intel. Tot nu toe heeft AWS ervoor gekozen om zijn AI-chips niet te verkopen om verschillende redenen. De belangrijkste reden is dat de inkomsten die AWS daadwerkelijk genereert uit zijn chips indirect zijn. Klanten betalen weliswaar direct voor de AI-tokens die door de chips worden verwerkt, maar daarnaast kan AWS ook kosten in rekening brengen voor andere diensten die bedrijven nodig hebben voor hun AI-toepassingen, zoals opslag, beveiliging, netwerken en monitoringdiensten.

Productiecapaciteit en vraag

Amazon heeft bovendien benadrukt dat de capaciteit van zijn chips sneller wordt verkocht dan het kan produceren. In genoemde aandeelhoudersbrief van april vertelde Jassy dat de huidige capaciteit van de Trainium-chip vrijwel onmiddellijk was uitverkocht. Dit gold ook voor de capaciteit van de volgende chip, Trainium4, die pas over meer dan een jaar beschikbaar zal zijn. Dit gebeurde voordat AWS formeel OpenAI toevoegde aan de modellen die het aanbiedt.

Verkoop aan derden en gevolgen

De verkoop van chips aan derden betekent echter dat Amazon waarschijnlijk bestaande klanten op wachtlijsten zou moeten zetten, tenzij het erin slaagt om een overschot van chips te produceren via zijn productiepartners, zoals TSMC. Het zou echter een prestatie van wereldformaat vereisen om Nvidia uit de weg te duwen bij TSMC, dat recentelijk Apple heeft verdrongen als de grootste klant van de chipfabrikant.

Toekomstige mogelijkheden voor AWS

Doron Aronson, een woordvoerder van AWS, bevestigde dat er mogelijkheden zijn om deze chips te verkopen. "Hoewel we in het verleden verzoeken om chips direct te verkopen hebben afgewezen, heeft Andy opgemerkt dat het heel goed mogelijk is dat we in de toekomst racks aan derden zullen verkopen." Dit geeft aan dat Amazon zijn strategie kan heroverwegen afhankelijk van de marktvraag en de productiecapaciteit.

Nvidia's nieuwe markten

Ondertussen heeft Nvidia's oprichter en CEO Jensen Huang recentelijk verklaard dat hij een gloednieuwe markt van $200 miljard heeft ontdekt voor Nvidia, niet alleen in de verkoop van GPU's voor AI, maar ook in CPU's — waarmee Nvidia zich in het terrein van Intel en AMD begeeft. Dit toont aan dat de concurrentie in de chipindustrie steeds intenser wordt, met zowel Amazon als Nvidia die hun eigen strategieën en marktkansen verkennen.

Vertaald met ChatGPT gpt-4o-mini